En Afrique, durant la Seconde Guerre Mondiale, Bill Crawford, commissaire anglais d'un petit poste avancé au Kenya, est un homme juste, apprécié par les indigènes. Il est aux prises avec les tribus armées par l'Axe. Un jour, l'implacable Major Combes est envoyé de Nairobi pour enquêter sur un trafic d'armes. Une mystérieuse jeune femme arabe, Zia, les rejoint, ensemble ils traquent un mystérieux Hollandais qui arme les indigènes ....