Film en 15 épisodes : Des colons s'étant installés dans une vallée au Nouveau-Mexique sont attaqués par les Black Raiders. La vallée a été annexée par le rancher Craig Dolan, qui ne veut pas de la présence de nouveaux colons dans celle-ci. Son fils, Bart, a pris les choses en mains et a formé les Black Raiders. Le Lone Ranger tente d'aider les colons mais il est gêné par le fait d'avoir été accusé de faire partie des Raiders. Plus particulièrement, Juan Vasquez croit qu'il a tué son frère. Cependant, le Ranger est forcé de retirer son masque et d'agir sous le nom de "Bill Andrews" dans le but de réussir à protéger les colons.