Arnaqueur de génie, Joe Morelli sillonne la Sicile à la recherche de vedettes de cinéma. Et tous les naïfs acceptent de payer pour se raconter le temps d'un bout d'essai imprimé sur une pellicule inexploitable. Pourtant, du lot de pigeons émerge une jeune italienne, Beata, qui prendra le "Marchand de rêves" à son propre jeu ....