L'agent Sam Nivens est envoyé à Ambrose, une bourgade perdue de l'Iowa, pour enquêter sur un phénomène d'OVNI. En fait les extra-terrestres sont bien là, et ont pris le contrôle de certains habitants. Dès lors, pour Sam et son père Andrew, directeur de l'Office of Scientific Intelligence, il faut trouver un moyen de sauver l'humanité ....