1947. Après avoir accidentellement défiguré une de ses patientes, le docteur Rossiter, spécialiste de la chirurgie esthétique, s'enfuit pour la France, en compagnie de ses assistants, Angela et Martin Webb, qui l'aident à changer de visage et d'identité. Sauvant la fille, défigurée, d'un directeur de cirque, Rossiter accepte le chapiteau en paiement. Il engage comme personnel des criminels, dont il refait le visage, et qui n'hésitent pas à employer des méthodes définitives avec les employés qui voudraient partir. Lors d'une tournée en Angleterre, la police commence à s'intéresser au cirque, car de nombreux accidents mortels ont lieu au cours des numéros périlleux. L'inspecteur Ames se fait passer pour un journaliste.