Son homosexualité ayant été dénoncée, John, un jeune flic, part s'installer à West Hollywood. Il y trouve rapidement sa place au sein de la communauté gay, et surtout dans ces folles parties où tous les excès sont autorisés. Mais l'Eden ressemble parfois à l'Enfer, et grâce aux démons tentateurs, John va découvrir l'envers du rêve ....