Davis ne se remet pas de la mort de son enfant, un monstre dangereux, que la police a abattu. Aidé du Docteur Perry, il tente d'empêcher les autorités de tuer d'autres bébés vampires qui se propagent en leur montrant qu'ils peuvent être apprivoisés. Mais Perry est assassiné par deux bébés alors qu'un troisième parvient à s'enfuir ....