Le jeune prince Melchior, seul héritier de son royaume, a toujours désiré posséder un chameau blanc. Chargé de son enseignement, le Roi Mage Balthazar lui en procure un, déjouant la supercherie de l'ambitieux Zenafi. Mais surtout, Balthazar enseigne à Melchior la prophétie de l'Etoile Mystérieuse, laquelle doit bientôt se réaliser.