A la mort de son père, Mehrolah, 12 ans, part travailler en ville. Quand il apprend que sa mère s'est remariée avec le chef du commissariat local, il refuse de venir habiter chez son beau-père. Malade, il est néanmoins hébergé par cet homme, mais fugue avec son arme de service. Rêvant d'avoir un fils, le policier se lance à sa poursuite.