Pendant les années de guerre, ayant perdu sa famille, Aliocha se retrouve dans un orphelinat. Le garçon consacre tout son temps libre à la musique, à laquelle la professeure Maria Pavlovna contribue de toutes les manières possibles. Ayant découvert les capacités exceptionnelles d'Aliocha, le chef de tournée Dobrynin adopte le garçon et l'emmène à Moscou. Dobrynin est très content : son fils et Aliocha étudient dans la même école de musique. Cependant, le frère nommé blesse la fierté de Bori à bien des égards.