ommy, le jeune fils d'un artiste de music hall raté, alcoolique et joueur, se débrouille comme il peut pour subvenir aux besoins de la famille qui vit misérablement dans un taudis. Pourtant Brian, le père, toujours prétendument en attente d'un contrat juteux, refuse systématiquement les emplois que lui propose son fils. Un jour, Tommy, qui possède un don certain pour le chant se produit en préambule d'un combat de boxe et à l'issu du numéro, voyant que le cachet des jeunes boxeurs est plus important que le sien, il se propose pour affronter le vainqueur du combat. Il l'emporte d'ailleurs aisément aussi Johnny Martin, le champion du monde des moyens qui officiait comme arbitre du jour, voyant tout son potentiel, le prend sous son aile et lui apprend le métier. Pendant 5 ans, Tommy, tout en continuant de se produire sur scène, poursuit son apprentissage et son ascension même lorsque Martin est battu sévèrement et abandonne la boxe.