Parce que le trac l'a saisi devant les yeux des spectateurs rivés sur lui, le jeune Michael Scott qui représentait son école dans une compétition de natation, a échoué lamentablement. Ses parents - et surtout sa mère, ancienne artiste de cirque qui connut les mêmes problèmes dans sa jeunesse - s'efforcent de lui remonter le moral. En vain pour le moment. Le salut viendra peut-être d'un séjour d'un mois au cirque où Mrs. Prada, autrefois partenaire de sa mère - a mis au point un numéro de funambules avec ses deux enfants, Florence et George. L'amitié pour ces deux jeunes fildeféristes pousse Michael à s'essayer à leur discipline ....