Istria et sa bande pensent avoir capturé le professeur Bartoldi et fait main basse sur ses plans. Mais le FBI avait mis le savant en sécurité bien avant qu'ils n'opèrent l'enlèvement et c'est un agent fédéral qui a été kidnappé à sa place. Arrivé à Rome sous le nom de Hellup, Lemmy Caution repère bientôt la planque mais n'y trouve qu'une petite orpheline qui s'attache à ses pas ....