Pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Guépéou, Service Secret Soviétique, apprend que les Allemands cherchent par tous les moyens à s'emparer des plans d'une arme secrète russe particulièrement redoutable et à capturer son constructeur, l'ingénieur Leontiev. Les Allemands font parachuter en Union soviétique leur meilleur espion, Weininger, qui retrouve rapidement la trace de Leontiev et organise déjà sa capture et son transfert en Allemagne. Mais le Guépéou veille et prépare sa riposte ....