Sir John Rowan est un chirurgien plasticien éminent, avec une belle et jeune fiancée nommée Lynn, qui travaille comme mannequin. Lors d’une fête bruyante, Rowan – bien plus âgée que tous les autres participants, et manifestement mal à l’aise face aux excès contre-culturels de la fin des années 1960 – se retrouve dans une altercation physique avec un photographe louche, et pendant la bagarre, une lampe brûlante tombe sur Lynn, lui laissant de graves cicatrices au visage. Rowan promet d’inverser la défiguration de Lynn, expérimentant la technologie laser pour redonner vie à sa peau et finissant par trouver un remède universel : une greffe frankensteinienne de glandes pituitaires. Poussé par un mélange de culpabilité et d’amour, Rowan se lance dans une série de meurtres, tuant de jeunes femmes afin d’utiliser leurs glandes pituitaires pour redonner la beauté à sa fiancée. L’intervention réussit, et le couple part en vacances dans un cottage en bord de mer, où tout va bien pour l’instant, mais ils savent que son visage commencera bientôt à montrer des signes de détérioration.