Dans cette lumière et belle musique romantique, une femme hongroise (Deanna Durbin) assiste à une viennoise juste et achète une carte à partir d'une diseuse de bonne aventure gitane. Il dit qu'elle va rencontrer quelqu'un d'important et est destiné à un mariage heureux. Par la suite, elle obtient un emploi comme assistant d'un boulanger. Elle rencontre alors un batteur de l'armée beau (Robert Cummings) qui rêve secrètement de devenir un compositeur et chef d'orchestre célèbre. Malheureusement l'armée interdit le jeune caporal de créer sa propre musique. Mais alors Ilonka (Durbin) envoie secrètement un des valses du batteur à l'empereur d'Autriche avec sa commande hebdomadaire de pâtisseries. Son acte ouvre la voie vers l'accomplissement mélodieuse et joyeuse de la prédiction de la gitane.