Lors d'un vol vers New York pour une réunion annuelle de la police, Chan rencontre son vieil ami de Scotland Yard, Hugh Drake (Frederick Worlock). Drake est maintenant membre des services secrets militaires et tente de traquer ce qu'il croit être un réseau de sabotage dirigé par un certain Paul Narvo. De son côté, Chan se propose pour enquêter sur l'écrasement d'un bombardier. Chan est accueilli à l'aéroport par l'inspecteur de police new-yorkais Vance (Donald McBride) et, à la surprise de Chan, par l'un de ses fils, Jimmy Chan.