Dans une petite ville de l'Ouest, des jeunes filles meurent mystérieusement. Le docteur Carter tente de trouver une réponse à cette mystérieuse épidémie, avec l'aide du pasteur Dan Young. Carter a également un autre souci : Buffer, un cow-boy qui veut posséder ses terres, vient de tabasser Tim, son fils. Le docteur se rend seul à la ville pour causer au shérif des agissements de Buffer. Carter est retrouvé mort, avec deux petits trous au niveau de la gorge. Tim et sa soeur Dolores pensent immédiatement à une vengeance de Buffer. Tim le défie en duel mais il est abattu. Dolores veut alors engager un tueur pour venger son frère et offre une forte récompense, malgré les reproches du pasteur. Un mystérieux cow-boy, Drake Robey, qui semble ne pas supporter la lumière du soleil, vient voir Dolores pour parler de son offre ....