Le monde du futur est devenu un désert, seuls quelques mutants ont survécu. Ils se nourrissent de plumes d'autruche, marchent sur le sable avec des échasses. Du passé il ne reste que Makou, chose étrange et redoutable; Quand il se réveille, il crache des objets. La tribu de la vielle Roseline qui a 173 ans receuille une jeune orpheline qui se lie d'amitié avec un jeune garçon ....