Le Général Wang est un tyran qui tient la capital de l’Est en son pouvoir. Prisonnier du régime, Jue-Yan parvient à s’échapper grâce à son père qui se sacrifie en combattant le Général Wang. Après avoir traversé le désert, le fugitif est recueilli dans un état d’extrême faiblesse au temple de Shaolin. Soigné par les bonzes, Jue-Yan devient homme à tout faire dans le temple et vit avec les autres bonzes. Mais lui qui désire toujours lutter contre le Général Wang, rêve d’apprendre les techniques de kung-fu des moines, qui lui permettront de devenir un véritable combattant. Pour cela le jeune homme devient bonze à son tour. Mais très vite l’envie de vengeance de Jue-Yan reprend le dessus, et malgré son maître et l’amour qu’il porte à la fille de ce dernier - la charmante Wu Xia -, Jue-Yan quitte le monastère Shaolin pour partir à la recherche du Général Wang. Pendant ce temps, les hommes de Wang enlèvent Wu Xia ....