Hosuke trouve un portefeuille et quitte Kamagasaki. Il suit Meiko, une strip-teaseuse qu'il rencontre pendant son voyage. Ils s'installent dans un theatre de strip-tease dans la region de Tohoku. Sa premiere amante danse sur scene. Le trio voyage ensemble. Meiko et Yuko deviennent plus proches grace a leur numero de lesbiennes sur scene. Hosuke part de nouveau. Yuko porte son enfant.