Un agent du MI5 enquête sur la mort d'un vieux scientifique supecté d'avoir été un traitre. Son enquête l'amène à surveiller son assistant, le docteur Longman, d'autant plus que la mort du savant semble avoir été causée par des expérimentations de lavage de cerveau. le docteur Longman prouve le bon fonctionnement de la méthode, en testant le procédé sur sa personne, et démontrant que les sentiments retirés peuvent être faits de manière selective.