Les deux clans Mong et Chow se détestent depuis des années au point qu'ils ont littéralement coupé en deux une petite ville qu'ils se partagent. Quiconque franchit la "frontière" est ainsi mutilé et les tentatives pour mettre fin à la querelle échouent l'une après l'autre. Afin de prendre l'avantage sur son rival, le chef Mong tente de s'octroyer les bonnes grâces d'un fameux professeur de kung-fu qu'il n'hésite pas à faire accuser de meurtre pour le forcer à l'aider. Mais le prof n'a pas dit son dernier mot.