Kit Carson et ses hommes se joignent à John C. Frémont sur la route qui le conduit en Californie. En chemin, ils sont attaqués par des Indiens envoyés par les autorités mexicaines, peu désireuses de les voir atteindre la Californie qui fait alors partie du Mexique. Frémont et Carson mènent ensuite une campagne, au nom des États-Unis, visant à annexer la Californie.