Nouveau Mexique, 1881. Le cambriolage que Ray Cully (Rory Calhoun) et ses trois complices, Dutch (John McIntire), Bronco (George Nader) et Yaqui (Jay Silverheels) viennent de mettre en branle a échoué : en effet, le coffre-fort était vide. Sur le chemin du retour, ils rencontrent le vieux Bhumer (Walter Brennan) et sa ravissante fille Lolly (Colleen Miller). Dutch connait bien Bhumer pour avoir été un de ses acolytes ; désormais le vieil homme s’est retiré de cette vie de rapine et a acheté un ranch à Saddle Valley. Pour s’y rendre, il devra traverser de longues étendues désertiques alors que des Apaches renégats sont sur le sentier de la guerre.