En 1941 dans la Péninsule de Leizhou (Chine). Johnny Williams, photographe américain, parvient à s'évader d'une geôle japonaise avec le Major Bull Weed, grâce à l'aide de l'amie de ce dernier, surnommée Fifi. Ils arrivent à Mandalay en Birmanie, où est basée l'escadrille des Tigres volants, des aviateurs américains opérant pour le compte des Chinois. Johnny tombe amoureux d'une femme - Haoli - qui se révèle être une chinoise luttant pour son pays mais ayant vécu aux États-Unis. Celle-ci refuse ses avances, mais Johnny apprend qu'en réalité il a été manipulé par Weed et Fifi, au service des Japonais. Alors qu'il avait refusé dans un premier temps de se joindre à la lutte contre les Japonais, il part finalement rejoindre Haoli en Chine au moment où commence l'offensive japonaise. Haoli et son père meurent sous les bombes nippones et Johnny devient le symbole de l'engagement américain en extrême-Orient consécutif à l'attaque de Pearl Harbor.