Une femme s'est jetée du haut de la fenêtre de son hôtel. L'autopsie révèle qu'elle avait absorbé une drogue hallucinogène peu de temps auparavant. Le lieutenant Marvin, chargé de l'enquète, soupçonne le docteur Williams d'être à l'origine de ce "meurtre" accidentel. Car, le « bon » docteur Williams mène une double vie. Médecin réputé et aimé à l’hôpital d’Haïti le jour, il a mis au point la formule d’une drogue à fort pouvoir érotique qui permet à toutes personnes en usant et en abusant d’être immédiatement transporté dans un univers ou leurs désirs secrets deviennent « réalités ». Depuis toujours le docteur Williams a refusé de vendre son invention, notamment à l’abjecte pédophile Peacok ou à l’infâme traficant Murdock.