Ah Ming, un membre du groupe des Atayal, un peuple aborigène de Taïwan habitant traditionnellement le nord-est de l’île, rentre dans son village natal après de longues années passées à Taipei et tente de se suicider en provoquant un accident de voiture. Rescapé, il est recueilli par un membre de sa tribu qui l’héberge en lui cédant son poulailler. Là, Ah Ming fait la connaissance du fils de son bienfaiteur, Ah Chiang, un ouvrier travaillant dans une carrière de pierre près du village. Celui-ci rêve de partir à Taipei et rejette le mode de vie traditionnel de son père. C’est à ce moment que Hsiu-Mei revient au village après avoir travaillé comme prostituée à Taipei. Commence alors un chassé-croisé entre ces trois personnages en suspens entre un passé lancinant et un avenir incertain.