En 1937. Les garçons travaillent au ranch du capitaine Marvin, dans le Wyoming, où ils gardent des chevaux qu'il vend à Kurt Redman. Marvin refuse de vendre des chevaux à une armée, mais les garçons découvrent que Redman est un agent allemand qui expédie les chevaux directement au Troisième Reich. Lorsque Marvin tente de l'arrêter, son fils Tad, étudiant en médecine en Allemagne, est arrêté et retenu en otage. Marvin doit licencier les garçons tandis que les agents allemands sournois prennent le contrôle du ranch, mais les garçons ne renoncent pas à leurs tentatives.