Vie et oeuvre du grand compositeur russe M. I. Glinka. Ses études en Italie, ses opéras : "Ivan Soussanine" et "Russlan et Ludmila". Apprenant que ce dernier est dédié à Pouchkine, le tsar Nicolas I y voit un acte séditieux. Dans les épreuves que traverse le compositeur, il est soutenu par les gens de progrès de l'époque en Russie.