Le vieux fermier McDonald lors d'une de ses nuits d'ivresse nique une de ses chèvres... Cette dernière va ainsi donner naissance à un chevreau mutant, surnommé Billy par la fille du fermier. L'homme va se débarasser de cette abération en la jetant dans une rivière, mais l'animal va survivre. Une fois adulte, le bouc décide de se venger ....