Un dimanche après-midi, le dentiste Lucius "Biff" Grimes reçoit la visite d'Hugo Barnstead qui souffre d'un mal de dents. Alors qu'Hugo est endormi sur le fauteuil, Biff se remémore ce qui s'est passé des années auparavant. Il était alors amoureux de Virginia Brush, qui elle aimait Hugo, alors qu'Amy Lind, la timide amie de Virginia, l'aimait sans le lui avouer. Lorsqu'il avait appris que Virginia et Hugo s'étaient enfuis de la ville pour se marier, il avait fait sa demande à Amy. Deux ans plus tard, Hugo et Virginia étaient revenus en ville, Hugo ayant repris l'entreprise familiale, où Biff travaille. Hugo se moque des études de dentiste que Biff fait le soir et voudrait l'utiliser pour l'aider à licencier des employés. Comme Biff refuse, il est jeté dehors par un garde armé, mais dans le tumulte l'arme part et le garde est blessé. Accusé, Biff fait deux ans de prison, mais lorsqu'il sort Amy l'attend toujours. Biff envisage de profiter de la présence d'Hugo dans son cabinet pour se venger, mais finalement il y renoncera.