Stephen Parker perd la boule, bafouille : il vient de découvrir Shelly Anderson, étudiante comme lui et championne de tennis du campus. Mais, comble de douleur, Shelly sort déjà avec Brad, un grand costaud bête et méchant. Heureusement Handy, son meilleur copain, lui propose le moyen d'approcher Shelly : sa partenaire de tennis s'étant foulée la cheville, il faut rapidement lui trouver une remplaçante... La métamorphose commence. Après quelques séances de maquillage et d'habillage, Stephen devient Stéphanie .... Et finit par gagner l'amitié de Shelly. C'est le rêve et l'enfer à la fois pour Stephen, obligé de mener une double vie et de faire preuve de mille astuces pour éviter que quelqu'un ne découvre la supercherie...