Hong-Kong. Alors qu'il revient d'une mission en Afrique, Shatter, tueur à gages, se voit refuser par son commanditeur Hans Leber l'argent qui lui était promis. On tente de l'assassiner et l'agent anglais Bratwood se charge de lui faire quitter le pays. Shatter se refugie chez Tai-Phah, champion de Kung Fu et la belle Mai-Mee. Cette dernière est exécutée lors d'une tuerie, alors que Shatter vient d'apprendre que l'africain qu'il a éxécuté était compromis dans une affaire de drogue et de maffia. L'élimination de Leber devient alors le but de Shatter et de Tai-Phah ....