Dans une casse d'un bidonville du nord-est de Manhattan vivotent deux frères en voie de clochardisation : Fred, dix-huit ans, et Kevin, le plus jeune des deux, qui veut échapper à cette condition. Fred a des relations tendues avec les clochards du coin que dirige une brute épaisse, le géant Bronson. C'est un ancien combattant du Vietnam, psychopathe notoire, qui ne quitte jamais son poignard taillé dans un fémur humain. En dérobant de l'argent à un de ses protégés, Fred se met Bronson à dos.