Le Grand-Duc Pierre est partisan d'une alliance entre la Russie et la Prusse. Atteint de folie, il veut convaincre les cosaques d'endosser l'uniforme prussien, mais se heurte au Capitaine Orlov, épris de sa femme Catherine. Celle-ci apprenant que son mari veut se débarasser d'elle, elle fait appel à Orlov pour assasiner son impérial époux, le Tsar Pierre III ....