Alors que la Révolution Chinoise a semé le chaos dans tout le pays, une horde de bandits s’acharne sur les habitants d’un petit village. Son chef, Lung, est recherché pour le meurtre du détective Yeh Chung. Doté d’un idéal chevaleresque, Chien est un vagabond doué en arts martiaux. Son arrivée au village oblige la bande de malfrats à revoir ses plans. Chien est bientôt secondé par Fan Ming, le fiancé de la fille du défunt détective, envoyé par les autorités pour arrêter Lung. Ce dernier a juré de venger la mort de Yeh Chung quel qu’en soit le prix.