Avant le commencement de la Seconde Guerre mondiale, la société japonaise Black Dragon prépare un plan diabolique avec les nazis. Ceux-ci demandent au brillant scientifique, le Docteur Melcher, d’aller au Japon pour une mission secrète. Il s’agit de transformer six conspirateurs japonais pour qu’ils ressemblent à six chefs américains. Les véritables chefs américains sont assassinés et les conspirateurs les remplacent. Pendant ce temps, le Docteur Melcher est condamné à la prison à vie pour que le secret du complot meure avec lui.